Die multinationale Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons hat die FCR Immobilien Aktiengesellschaft (FCR) bei der Begebung einer Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 60 Millionen Euro nebst Umtauschangebot beraten.

Die Beratung umfasste auch die Billigung des Wertpapierprospekts bei der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Berater FCR Immobilien Aktiengesellschaft: Pinsent Masons

Markus Joachimsthaler (Capital Markets)

Das öffentliche Angebot für Neuzeichnungen sowie der Umtausch mit Mehrerwerbsoption begann am 2. November 2023.

Die mit 7,25% festverzinste Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 5,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am 30. April 2024 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von EUR 30 Mio. gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

FCR ist eine langjährige Mandantin von Pinsent Masons. So hat Pinsent Masons FCR bereits 2019 und 2020 jeweils bei der Begebung einer Anleihe von bis zu EUR 30 Mio. beraten.