Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Bankenkonsortium bei der Emission einer 300 Millionen CAD-Anleihe (ISIN: XS2672453045) durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank („L-Bank“) beraten. Das Konsortium bestand aus Bank of Montreal Europe plc, RBC Capital Markets (Europe) GmbH (Technical Lead) und The Toronto-Dominion Bank.
Die Anleihe, die zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen ist, wird am 1. September 2026 fällig und ist die erste von der L-Bank begebene Anleihe, die Anlegern in Kanada zum Kauf angeboten wird. Die Anleihe stieß auf großes Interesse und wurde vollständig bei Investoren in Europa und Kanada platziert.
Als Förderinstitut des Landes Baden-Württemberg hat die L-Bank den staatlichen Auftrag, das Land Baden-Württemberg bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, zu unterstützen und dabei Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Gemeinschaft zu verwalten und durchzuführen.
Christoph Enderstein, Partner im Bereich Debt Capital Markets in Frankfurt, der die Transaktion leitete, kommentiert: „Wir haben in den vergangenen Jahren mehrere Anleihen der L-Bank begleitet und freuen uns, dass wir nun ebenfalls bei der erfolgreichen Emission der ersten in Kanada platzierten Anleihe der L-Bank mitwirken konnten.“
Zum Frankfurter Team von Norton Rose Fulbright gehörten außerdem Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Quynh-Anh Nguyen-Xuan und Laura-Sophie Stillger. Canadian Head of Financial Services and Regulation Tim Stewart, Partner, und Senior Associate Mark Bisseger aus dem Büro der Kanzlei in Toronto berieten zu den Aspekten des kanadischen Rechts bei der Transaktion.
Auf Seiten der L-Bank erfolgte die interne Beratung durch Claudia Prutscher, Daniela Anderlik, Sven Lautenschläger und Christoph Schäfer.
Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, Commercial Paper, Covered Bonds, strukturierten Anleihen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Debt Issuance Programmen sowie den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Fragen.