Ein Team um Dr. Thorsten Kuthe, Partner am Kölner Standort bei HEUKING, hat Katjes Greenfood bei einer zweiten Aufstockung ihrer im November 2022 begebenen und im Februar 2023 aufgestockten Anleihe beraten. Die Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) wurde erfolgreich um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Mit dem Nettoemissionserlös soll weitgehend die Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1 % auf rund 56 % erhöht werden. Bei einer Laufzeit bis zum 29. November 2027 beträgt der Zinssatz acht Prozent pro Jahr.

Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Sole Bookrunner begleitet.

Die Katjes Greenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die unter anderem innovative und nachhaltige Produkte auf den Markt bringen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food sowie pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen.

Das Team um Dr. Thorsten Kuthe berät Katjes Greenfood regelmäßig in kapitalmarktrechtlichen Belangen, so auch bei der Begebung und der ersten Aufstockung der Anleihe 2022/2027.

Berater Katjes Greenfood

HEUKING:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),

Miriam Schäfer,

Hannah Hermann (alle Kapitalmarktrecht), alle Köln