Ein Team um HEUKING-Partner Dr. Thorsten Kuthe, Köln, hat die Karlsberg Brauerei GmbH bei der Emission einer Unternehmensanleihe in Form eines Nordic Bond rechtlich beraten.

Die neue Anleihe 2024/2029 stieß sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren

im In- und Ausland auf großes Interesse und war mehrfach überzeichnet. Dementsprechend wurde

das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung von ursprünglich 50 Mio. Euro um 5 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio. Euro erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der Zinsspanne bei 6,00 % p.a. festgelegt. Die Emission wurde aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig am 19. April beendet.

Das Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH war dreigeteilt, bestehend aus einem Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2020/2025 inkl. Mehrerwerbsoption, einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch angeboten. Trotz der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden.

Die Karlsberg Brauerei GmbH gehört in Deutschland zu den größten familiengeführten Brauereigruppen. Das Unternehmen verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Strategie der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs eines breiten Sortiments alkoholischer und alkoholfreier Getränkemarken. Ergänzt wird das Markengeschäft in begrenztem Umfang durch Lohnproduktion, insbesondere für internationale Kunden.

Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, HEUKING als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.

Berater Karlsberg Brauerei GmbH

HEUKING:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),

Magdalena Köster,

Anna Richter, LL.M.,

Stefan Westerheide, LL.M. oec, alle Kapitalmarktrecht, alle Köln