Ein Team um Heuking-Partner Dr. Thorsten Kuthe, Köln, hat die Exasol AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung rechtlich beraten und begleitet. Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat 2.443.887 neue Aktien bei institutionellen und qualifizierten Anlegern platziert – die Ausgabe erfolgte innerhalb einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,90 Euro je Aktie platziert, was einen Bruttoemissionserlös von ca. 7,1 Millionen Euro ergibt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Zudem sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden. Auch Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien erworben.

Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO haben die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinator begleitet.

Berater Exasol AG

Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe, (Federführung)

Miriam Schäfer,

Tatiana Vorotnitskaya, k.i.n. (alle Kapitalmarktrecht), alle Köln