Ein HEUKING-Team um Dr. Alexander Schott hat den Performance Marketing Spezialisten ad pepper media International N.V. bei der Aufstockung ihrer Beteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG von 25,64% auf 44,37% rechtlich beraten und die Transaktion begleitet. Verkäufer der Anteile sind drei unabhängige Gruppen von Gesellschaftern. Nach weitgehend paralleler Verhandlung der Transaktionsverträge konnten diese zeitgleich abgeschlossen werden. Die Verkäufer erhalten als Gegenleistung 2.305.195 neue Aktien von ad pepper, die über eine Kapitalerhöhung geschaffen werden. Inhouse wurde die Transaktion bei ad pepper durch General Counsel Marco Pallucchini Wrede gesteuert. Dieser übernahm auch die Koordination mit den Kollegen von NautaDutilh (Team um Maarten Buma), die auf niederländischer Seite unterstützten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen.

ad pepper und solute betreiben komplementäre Geschäftsmodelle mit ergänzenden technischen Fähigkeiten, Kundenbeziehungen und geografischen Ausrichtungen. Ziel der Transaktion ist es, einen dynamischen, innovativen und kapitalkräftigen börsennotierten Marktführer im Bereich Performance Marketing und digitale Marktplätze (price comparison) zu schaffen.

Die 1999 gegründete und seit 2000 börsennotierte ad pepper media International N.V. mit Sitz in Amsterdam und Nürnberg ist die Holding der ad pepper Group. Mit ihren Segmenten Webgains, ad agentsund ad pepper ist die Gruppe einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas und beschäftigt über 250 Mitarbeiter.

Die solute Holding GmbH & Co. KG ist als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de einer der führenden Marktteilnehmer von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Markt. Das operative Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe.

Das Team um Dr. Alexander Schott hat ad pepper bereits bei seinem Einstieg bei solute im Jahr 2023 begleitet und berät die Gesellschaft seitdem regelmäßig in M&A-Transaktionen.

Berater ad pepper media International N.V.

HEUKING:

Dr. Alexander Schott (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Stuttgart,

Dr. Thorsten Kuthe,

Sven Radke, LL.M. (beide Kapitalmarktrecht), beide Köln,

Fabian G. Gaffron (Steuern), Hamburg

Inhouse Counsel:

Marco Pallucchini Wrede (General Counsel)