Die LifeFit Group MidCo GmbH, indirekt gehalten durch von Waterland Private Equity Investments beratene Fonds („Waterland“), hat die Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der FIT/One-Gruppe abgeschlossen und damit den Erwerb erfolgreich vollzogen.

Die LifeFit Group ist eine führende deutsche Fitness- und Gesundheitsplattform, zu der u. a. die Marken FitnessFirst, Elbgym, Barry’s und Club Pilates gehören. Hengeler Mueller hatte Waterland bereits bei dem Erwerb der LifeFit Group und der Akquisitionsfinanzierung durch eine kombinierte Bank-Bond-Finanzierung umfassend beraten.

Der Erwerb der FIT/One-Gruppe stellt die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte der LifeFit Group dar, die mit diesem Schritt auf 210 Anlagen mit über 650.000 Mitgliedern wächst. Die Studios der FIT/One-Gruppe sollen zukünftig in die Marke Fitness First integriert werden. Gleichzeitig legt die Transaktion den Grundstein für die Internationalisierung. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt unter anderem durch die Aufstockung der bestehenden Anleiheemission der LifeFit Group MidCo GmbH. Die Aufstockung der Anleiheemission mit Pareto Securities als Sole Bookrunner stieß auf eine starke Nachfrage und war deutlich überzeichnet, so dass mit EUR 90 Mio. eine höhere Aufstockung als erwartet platziert werden konnte.

Hengeler Mueller hat die LifeFit Group MidCo GmbH in Zusammenhang mit der Akquisitionsfinanzierung beraten.