Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erstmals einen Schuldschein begeben und damit erfolgreich 950 Millionen Euro bei deutschen und internationalen Investoren platziert. Die Schuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung abgeschlossen.

Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euro verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte.

Hengeler Mueller-Team für Messer

Finanzierung: Dr. Johannes Tieves (Partner, Federführung), Tom Shingler (Counsel, beide Frankfurt).