Grenke AG gab am 16. Januar 2025 die Annahme von Rückkaufangeboten gegen bar für drei ausstehende Kapitalinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1-Kapitalinstrumente) bekannt. Grenke AG hat außerdem Additional Tier 1-Kapitalinstrumente im Nennwert von 200 Millionen Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 8,750 Prozent bis zum 31. März 2031. Der Zinssatz wird ab dem 31. März 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden fünfjährigen Euro Swap-Satzes plus des anfänglichen Kreditaufschlags von 6,343 Prozent p.a.

Hengeler Mueller hat Grenke AG zu diesen Transaktionen beraten.

Hengeler Mueller-Team für Grenke

Kapitalmarktrecht: Dr. Dirk Bliesener (Partner, Federführung), Martin Peters, Julia Weidner (beide Counsel) und Karsten Staupe (Associate, alle Frankfurt).