Hengeler Mueller hat die österreichische BAWAG Group AG bei der Emission von Tier 2 Anleihen mit einem Emissionsvolumen von EUR 400 Millionen und einer Fälligkeit im Jahr 2034 umfassend beraten. Die Emission wurde mit einem öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Tier 2 Anleihen der Emittentin kombiniert.

Die Tier 2 Anleihen erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen für Ergänzungskapital und sind an der Luxemburger Börse gelistet. Die Bank stärkt mit der Emission ihre regulatorischen Eigenmittel.

Hengeler Mueller-Team für BAWAG Group

Kapitalmarktrecht: Alexander G. Rang (Partner, Federführung), Dr. Henrik Gildehaus, Georg Tauser, Dr. Konrad Schäfer (alle Associates, alle Frankfurt).