Die globale Kanzlei Goodwin hat die Smart Energy Group („SEG“), ein Portfoliounternehmen der EOS Partners GmbH („EOS“), bei der Akquisitionsfinanzierung der Matthias Frischke GmbH („Frischke“) beraten.

Über eine ihrer Gesellschaften, die L&P Gebäudetechnik Holding GmbH („L&P“), erwarb die SEG 100 % der Anteile an Frischke, einem Full-Service-Unternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär mit Schwerpunkt auf innovativen, energieeffizienten Lösungen, z. B. regenerative Heizsysteme und Lüftungstechnik, die hauptsächlich in großen gewerblichen Immobilienprojekten eingesetzt werden, sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Königswinter beschäftigt mehr als 35 Spezialisten.

SEG ist eine hoch differenzierte Gebäudetechnik-Plattform, die sich auf Stromversorgungs-, Sicherheits-, Kühl-, Klima-, Lüftungs- und Heizungssysteme spezialisiert hat, von der Konzeption über die Planung und Ausführung bis hin zur Wartung. Mit über 500 Mitarbeitern und einer Gesamtleistung von über 90 Mio. € hat sich SEG als wichtiger Akteur auf dem deutschen Markt mit Betriebsstätten in NRW und Hessen etabliert.

EOS ist eine langfristig orientierte Private-Equity-Gesellschaft, die in mittelständische Unternehmen in der DACH-Region investiert. Ziel ist es, durch einen multidisziplinären Ansatz das Wachstum zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern. EOS ist seit 2021 an SEG beteiligt und verfolgt gemeinsam mit dem Management eine gezielte Strategie, um den Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können.

Das Transaktionsteam von Goodwin wurde vom Münchner Partner Winfried M. Carli und Frankfurter Associate Marius Garnatz (beide Private Equity/Finance) geleitet und umfasste Partner Oded Scheinund Associate Philipp Lauer (beide Tax, München) sowie Senior Transaction Lawyer Anna Zoth (Private Equity/Finance, München).