Ein Gleiss Lutz-Team berät die Gebr. Schmid GmbH (SCHMID Group) bei dem
geplanten Listing der Gesellschaft an der New York Stock Exchange (NYSE)
und damit zusammenhängenden Transaktionen. Die Gesellschaft hat am 31.
Mai 2023 ein Business Combination Agreement mit der Pegasus Digital
Mobility Acquisition Corp., einer Special Purpose Acquisition Company
(SPAC), abgeschlossen. Der De-SPAC-Transaktion liegt ein
Unternehmenswert der SCHMID Group von rund USD 640 Millionen zugrunde.
Die Aufnahme der Börsennotierung an der NYSE wird für das 4. Quartal
2023 angestrebt.
Die SCHMID Group ist weltweiter Lösungsanbieter für die
Hightech-Industrie in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik, Glas und
Energiesysteme. Gegründet 1864, beschäftigt die SCHMID Group weltweit
mehr als 800 Mitarbeiter und unterhält mehrere Technologiezentren und
Produktionsstandorte, darunter in Deutschland und China. Die SCHMID
Group ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagen und Verfahren
für den Aufbau, die Verbindung und die Strukturierung aktiver Schichten
in High-Tech-Anwendungen spezialisiert.
Die Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. ist ein an der NYSE
gelisteter SPAC mit Sitz auf den Cayman Islands mit dem Ziel, Fusionen,
Übernahmen, Unternehmenskäufe, Aktientausche, Umstrukturierungen und
ähnliche Transaktionen durchzuführen. Pegasus wurde von StratCap, LLC
gegründet, einer Investment Management Gesellschaft, die auf Investments
in die Digitalwirtschaft fokussiert ist.
Neben Gleiss Lutz ist Fenwick & West im Rahmen der Transaktion als
Rechtsberater für die SCHMID Group tätig.
Folgendes Gleiss Lutz-Team war für die SCHMID Group beratend tätig:
Dr. Stephan Aubel (Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Dr. Jochen
Tyrolt (Partner, M&A), Dr. Hansjörg Scheel (alle Federführung, Partner,
Gesellschaftsrecht, beide Stuttgart), Alexander Gebhardt (Counsel,
Finance, Frankfurt), Dr. Walter Andert (Gesellschaftsrecht, Berlin), Dr.
Julius-Vincent Ritz (M&A, Stuttgart), Hannah Walter
(Gesellschaftsrecht), Johannes Schrägle (Counsel), Nikolas Frey, Dr.
Valentin Zemmrich (alle M&A, alle Stuttgart).