Gleiss Lutz hat die Northern Data AG bei einer von Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft am 25. Juni 2023 beschlossenen
Barkapitalerhöhung beraten. Zuvor hatte Gleiss Lutz Northern Data
bereits bei ihrer am 12. Juni 2023 abgehaltenen außerordentlichen
Hauptversammlung begleitet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft
von derzeit EUR 26.197.065 um EUR 2.619.706 auf EUR 28.816.771 erhöht.
Die Ausgabe von 2.619.706 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022 gegen Bareinlagen
erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Ausgabepreis von EUR
18,31 je Aktie unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre der Gesellschaft. Der Gesellschaft fließt durch die
Transaktion ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 48 Mio. zu.
Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung
des weiteren Wachstums der Northern-Data-Gruppe verwendet werden.
Die Northern Data AG ist ein globales B2B-Technologieunternehmen mit
Sitz in Frankfurt am Main und weltweit verteilten Datacentern, das sich
auf High-Performance Computing (HPC) Infrastruktur, ASIC-basierte
Lösungen und GPU-basierte Cloud-Technologie spezialisiert hat.
Gleiss Lutz berät Northern Data regelmäßig, zuletzt im April 2023 bei
einer Grundkapitalerhöhung sowie 2021 bei den Erwerben des
Bitcoin-Miners Bitfield und des IT-Infrastruktur Anbieters Decentric
Europe.
Inhouse beraten Group Chief Legal and Compliance Officer Jim Black und
Deputy General Counsel Europe Dr. Martin Rinscheid.
Folgendes Gleiss Lutz-Team hat die Northern Data AG beraten: Dr.
Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt (Counsel,
beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Thorsten
Gayk (Gesellschaftsrecht, Hamburg), Dr. Walter Andert (Gesellschafts-und
Kapitalmarktrecht, Berlin), Dr. Christina Aye (Counsel), Anne Görg
(beide Gesellschaftsrecht, beide Frankfurt).