Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die im DAX 40 gelistete Vonovia SE bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent (nach Berücksichtigung bestehender Minderheiten) an ihrem aus rund 21.000 Wohnungen bestehenden „Südewo“-Portfolio und bei der Errichtung des künftigen Joint Ventures beraten. Für eine Milliarde Euro erwirbt eine vom US-Investor Apollo verwaltete und mit Geldmitteln von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren finanzierte Gesellschaft den Anteil. Die Transaktion bewertet das Portfolio mit 3,3 Milliarden Euro (ohne Schulden und Barmittel) und damit nahe am Buchwert zum 31. Dezember 2022.  

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Mai 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, insbesondere dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen und dem Erhalt der kartellrechtlichen Freigabe.

Das Freshfields-Team wurde von den Partnern Rick van Aerssen (Frankfurt/Düsseldorf) und Dr. Gregor von Bonin (Düsseldorf) geleitet und umfasste überdies Partner Dr. Kai Hasselbach (München), Principal Associates Dr. Timo Piller (Düsseldorf) und Dr. Max Alles (München, alle Corporate/M&A) und Associates Dr. Julia Mink, Lea Larissa Faltmann und Dr. Carolin Compes (alle Corporate/M&A, Düsseldorf), Partner Dr. Martin Schiessl, Principal Associate Christian Schmidt und Associate Sebastian Jung (alle Tax, Frankfurt), Partnerin Dr. Julia Haas und Principal Associate Dr. Sebastian Breder (beide Real Estate, Frankfurt), Partner Dr. Mario Hüther und Principal Associate Dr. Dennis Chinnow (beide Finance, Frankfurt) sowie Partnerin Dr. Katrin Gaßner (Düsseldorf) und Associates Dr. Malte Symann sowie Dr. David Leuthold (beide Berlin, alle Kartellrecht).

Quelle: Freshfields, Pressemitteilung vom 27. April 2023