Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields berät Zentiva beim Abschluss einer Investorenvereinbarung mit der Apontis Pharma AG, dem beabsichtigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot an die Aktionäre von Apontis sowie beim Abschluss eines Aktienkaufvertrags mit der Hauptaktionärin von Apontis.
Am 16. Oktober 2024 hat die Zentiva AG ihre Entscheidung bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle Apontis-Aktien zu einem Preis von zehn Euro pro Aktie in bar abzugeben.
Zentiva ist ein führendes paneuropäisches Pharmaunternehmen. Zentiva entwickelt, produziert und liefert qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel an mehr als 100 Millionen Menschen in Europa und verfügt über ein Team von mehr als 5.000 Mitarbeitern und eine 500-jährige Geschichte.
Apontis ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Die Apontis-Aktien sind im Freiverkehr notiert.
Die Investorenvereinbarung beinhaltet die Rahmenbedingungen für das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Zentiva. Darüber hinaus legt die Investorenvereinbarung die gemeinsamen Absichten von Zentiva und Apontis in Bezug auf die zukünftige Organisations- und Unternehmensführungsstruktur von Apontis und die zu verfolgende Geschäftsstrategie fest, einschließlich der Absicht, nach Vollzug des Angebots ein Delisting von Apontis durchzuführen.
Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot unterliegt marktüblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich fusionskontrollrechtlicher und außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben sowie einer Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent. Zentiva hat sich durch den Abschluss eines Aktienkaufvertrags mit der Hauptaktionärin von Apontis, Paragon, einen Anteil von ca. 37,5 Prozent der Apontis-Aktien gesichert. Der Vollzug des Angebots wird für das Ende des vierten Quartals 2024 bzw. das erste Quartal 2025 erwartet.
Freshfields berät Zentiva im Zusammenhang mit der Transaktion umfassend in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, Commercial und Arbeitsrecht.
Das Freshfields-Team stand unter der Federführung der Partnerinnen Dr. Stephanie Hundertmark(Corporate/M&A, Berlin) und Dr. Sabrina Kulenkamp, hierbei unterstützt durch Associate Dr. Thomas Kelm (beide Corporate/M&A, Frankfurt). Das Freshfields-Team umfasste außerdem Associates Antonius Gehringhoff, Dr. Burak Firat (beide Corporate/M&A, Berlin), Dr. Rebecca Hettich (Corporate/M&A, Frankfurt), Partner Dr. Frank Röhling, Counsel Bertrand Guerin und Dr. Mariusz Motyka-Mojkowski, Principal Associate Dr. Lasse Petersen und Associate Celia Diederichs (alle Antitrust, Berlin), Counsel Dr. Philipp Lehmann und Associate Zahar Qasim (beide Commercial, Hamburg) und Principal Associate Dr. Flavia Lang (Arbeitsrecht, Hamburg).