Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vossloh Aktiengesellschaft bei einer Bar­kapital­erhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungs­verfahrens (Accelerated Book­building) beraten. Dabei wurden über 1,75 Millionen Aktien zu einem Platzierungs­preis von 41,00 Euro je Aktie unter Aus­schluss des Bezugs­rechts der be­stehenden Aktionäre an institutionelle Investoren aus­gegeben. Die Hauptaktionärin KB Holding GmbH hat sich entsprechend ihrer Beteiligung in Höhe von 50,09 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt. 

Der Brutto­emissions­erlös betrug ca. 72 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden am 15. November 2024 zum Handel im Teil­bereich des regulierten Marktes mit weiteren Zu­lassungs­folge­pflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wert­papier­börse zugelassen. Den Netto­emissions­erlös aus der Kapital­erhöhung nutzt Vossloh zur teil­weisen Finanzierung des geplanten Erwerbs der Sateba-Gruppe.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting und Associate Dr. Linus Cathomas (alle Kapital­markt­recht, Frankfurt) sowie aus dem US-Team Partnerin Simone Bono (Kapitalmarktrecht, London) und Associate Anh Ngo (Kapitalmarktrecht, Frankfurt). 

Freshfields berät Vossloh regelmäßig, zuletzt etwa im August 2024 beim geplanten Erwerb der Sateba-Gruppe, im Februar 2024 beim Abschluss eines nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredits sowie im Februar 2021 bei der Ausgabe einer Hybridanleihe.