Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Siemens Energy AG bei ihrer Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) beraten. Dabei wurden über 72 Millionen Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,32 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös betrug ca. 1,259 Milliarden Euro.

Die neuen Aktien wurden am 21. März 2023 zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung nutzt Siemens Energy zur teilweisen Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

Das Freshfields-Team umfasste die Partner Rick van Aerssen, Dr. Christoph Gleske, Dr. Simon Schwarz sowie Counsel Christina Zapf und Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Freshfields hatte Siemens Energy bereits im Mai 2022 beim Übernahmeangebot für Siemens Gamesa sowie im September 2022 bei der Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe beraten.

Quelle: Freshfields, Pressemitteilung vom 28. März 2023