Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium beraten, das kürzlich für die Gerresheimer AG neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert hat. Dabei wurden 3,14 Millionen neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zu einem Platzierungspreis von 86,50 Euro pro Aktie an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Brutto-Emissionserlös lag damit bei 271,6 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden am 21. April 2023 zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Das Bankenkonsortium bestand aus Goldman Sachs und UniCredit als Joint Bookrunner.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske und Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting (beide Frankfurt) sowie aus dem US-Team Partnerin Simone Bono (London) und Counsel Kyle Miller (Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht).

Quelle: Freshfields, Pressemitteilung vom 28. April 2023