Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium bei einer Refinanzierung für SGL Carbon SE, einem globalen Hersteller von Produkten aus Karbon, beraten. Es handelt sich um eine Veränderung und Verlängerung (Amend & Extend) der existierenden revolvierenden Kreditlinie.

Verlängert wurde die Laufzeit der von der BNP Paribas S.A., der Commerzbank AG und der Deutsche Bank AG koordinierten Kreditlinien in Höhe von 175 Millionen Euro, wobei im Detail 100 Millionen Euro revolvierend zur Verfügung stehen und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung der SGL Gruppe abgerufen werden können. Die weiteren 75 Millionen Euro können als Forward-Start Term Loan zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten genutzt werden. Beide Kreditlinien haben nunmehr ESG-Bezug und sehen eine Margenanpassung für die ESG-Ziele vor. Freshfields agierte bereits auf der Seite der Banken bei der Refinanzierung der revolvierenden Kreditlinie aus dem Jahr 2013 durch einen High-Yield Bond und eine nun verlängerte revolvierende Kreditlinie im Jahr 2019.

Quelle: Freshfields, Pressemitteilung vom 31. März 2023