Flick Gocke Schaumburg hat das französische Beratungsunternehmen Wavestone SA steuerrechtlich beim geplanten Erwerb der deutschen Q_Perior Gruppe beraten. Wavestone wird 100% der Aktien der Q_PERIOR-Muttergesellschaft erwerben, basierend auf einer Unternehmensbewertung von 330 Millionen Euro. (plus potenzieller Earn-out bis zu 35 Millionen Euro). Die Kaufpreiszahlung beinhaltet neben einer Cash-Komponente eine Rückbeteiligung der Veräußerer der Q_Perior-Gruppe an der Wavestone SA.

Berater Wavestone SA: Flick Gocke Schaumburg

Dr. Jochen Bahns, Fabian Mang (Federführung); Associate: Jonathan Zeller (alle M&A/Tax)

Die Beratungsleistung umfasste die Tax Due Diligence sowie steuerlichen Input zum Übernahmevertrag und zur Strukturierung von Erwerb und Rückbeteiligung. Der Kontakt zu Wavestone SA kam über die französische Partnerkanzlei aus dem Taxand Netzwerk, Arsene Taxand zustande, mit der das FGS-Team im Rahmen der Transaktion intensiv zusammengearbeitet hat.

Wavestone wurde 1990 gegründet und ist ein französisches Management-Beratungsunternehmen, das an der Euronext Paris notiert ist. Es beschäftigt rund 4.400 Mitarbeitende und ist in 9 Ländern aktiv, hauptsächlich in Frankreich, Großbritannien, den USA und Asien.

Q_PERIOR ist ein deutsches Business- und IT Beratungsunternehmen, welches sich bisher im Besitz seiner Gründer, Geschäftsführer und Partner befand. Q_PERIOR entstand 2011 aus dem Zusammenschluss von drei Business- und IT-Beratungsunternehmen (ESPRiT Consulting AG, agens Consulting GmbH und Paricon AG) und gehört heute zu den führenden Beratungsunternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe hat eine starke europäische Präsenz, insbesondere in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Großbritannien sowie in Nordamerika.