Flick Gocke Schaumburg hat Asterion Industrial Partners beim Erwerb des Energieversorgers STEAG beraten.

Verkäufer ist das Konsortium Kommunale Beteiligungsgesellschaft, das die Stadtwerke der Städte Dortmund, Duisburg, Bochum, Essen, Oberhausen und Dinslaken vertritt. Im Zuge der Transaktion wurde STEAG mit einem Unternehmenswert von rund 2,6 Milliarden Euro bewertet.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein und erfolgt vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Berater Asterion Industrial Partners (Steuerstrukturierung): Flick Gocke Schaumburg

Matthias Full (Federführung), Christian Schatz (beide M&A/Tax)

Die Beratungsleistung umfasste die Unterstützung bei der steuerlichen Strukturierung der Transaktion, in Zusammenarbeit mit der FGS-Partnergesellschaft Alvarez & Marsal Tax LLP mit einem Londoner Team unter der Federführung von Hiral Bhatt (M&A/Tax).

Asterion Industrial Partners ist ein unabhängiger Finanzinvestor, der sich auf Infrastrukturinvestitionen im mittleren europäischen Marktsegment konzentriert, mit einem verwalteten Vermögen von rund 5 Milliarden Euro. Etwa die Hälfte der bisherigen Investitionen von Asterion entfielen auf den Energiesektor.

Zu Beginn des Jahres 2023 hat sich STEAG strategisch neu aufgestellt: Das traditionelle Kraftwerksgeschäft wird künftig in der STEAG Power GmbH fortgeführt, während die vielfältigen Aktivitäten des Konzerns im Bereich der erneuerbaren Energien, Wasserstoff- und Energiespeicherprojekte, Dekarbonisierungslösungen für Industrie und Kommunen, digitale Tools für den optimierten Anlagenbetrieb oder die Energiebilanzierung sowie in der Fernwärmeversorgung unter dem Dach der neu gegründeten Iqony GmbH zusammengefasst werden.