Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Oldenburgische Landesbank (OLB) bei ihrer ersten synthetischen Risikotransfertransaktion beraten, wodurch die Bank regulatorisches Kapital für die Bilanzsteuerung und weiteres Wachstum freisetzen konnte.

Die Transaktion beinhaltet die Ausgabe einer Credit Linked Note durch die OLB, die auf ein von Firmenkundenportfoliokrediten referenziert, und ist so strukturiert, dass sie die Anforderungen der EU-Verbriefungsverordnung für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen (STS) erfüllt. Die harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) konnte um rund 40 Basispunkte verbessert werden.

Clifford Chance berät die OLB regelmäßig bei Finanz- und M&A-Transaktionen, zuletzt beim Erwerb der Degussa Bank AG. Die OLB plant, das durch die Transaktion freigesetzte Kapital unter anderem für die Finanzierung der vereinbarten Transaktion zum Erwerb der Degussa Bank zu verwenden. Das beratende Clifford Chance-Team, für die OLB stand unter der Leitung von Partner Dr. Oliver Kronat (Global Financial Markets, Frankfurt).

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 3. April 2023