Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB), als Emittentin bei der Aufsetzung ihres €2,5 Milliarden Medium Term Note (EMTN) Programms beraten.

Das Programm enthält Optionen für die Emission von Senior Preferred und Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen sowie nachrangigen Schuldverschreibungen. Das Programm sieht eine Notierung der Anleihen am regulierten Markt der Luxemburger Börse vor.

Darüber hinaus hat Clifford Chance die NLB bei ihrer ersten Emission von grünen Anleihen in Form von Senior Preferred, auf Euro lautenden MREL-fähigen grünen Anleihen unter dem oben genannten Programm im Juni 2023 beraten. Die Anleihen haben ein Gesamtvolumen von €500 Millionen, eine Laufzeit von vier Jahren (kündbar nach drei Jahren) und während der ersten drei Jahre einen Zinskupon von 7,125 Prozent. Die Anleihen sind am geregelten Markt der Luxemburger Börse notiert. 

Die NLB beabsichtigt, die Erlöse aus der grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderungswürdigen grünen Darlehen/Projekten in den Kategorien erneuerbare Energien, grünen Bauvorhaben, Energieeffizienz, sauberer Verkehr, nachhaltiger Wasser- und Abwasserbewirtschaftung sowie der Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung zu verwenden, wie im Green Bond Framework der NLB näher beschrieben. Darüber hinaus werden die Anleiheerlöse dazu verwendet, die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) der NLB zu erfüllen.

Clifford Chance berät regelmäßig Unternehmen, Finanzinstitute und Bankenkonsortien im Zusammenhang mit EMTN-Programmen sowie bei der Emission von grünen Anleihen. Clifford Chance ist zudem regelmäßig an Anleiheemissionen von Emittenten mit Sitz in mittel- und (süd-)osteuropäischen Ländern beteiligt.

Das internationale Clifford Chance Team umfasste Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Wolfgang Ettengruber und die Transaction Lawyers Lea Teckentrup und Marlen Klepsch (alle Capital Markets, Frankfurt) sowie Senior Associate Eric Green (Capital Markets, London).