Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus BofA, Deutsche Bank und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Citi, BNP PARIBAS und J.P. Morgan als Joint Bookrunners bei der Emission einer Wandelanleihe in Höhe von $500 Millionen durch QIAGEN N.V. beraten. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) können zu einem Wandlungspreis von 44% über dem Referenzaktienkurs teilweise in Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden. 

Die Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag ausgegeben und haben eine Verzinsung von 2,5 % p.a., die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Der Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 44 % des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der Referenzaktienkurs, der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am 3. September 2024, beträgt $44,45.

Das Beratungsteam von Clifford Chance stand unter der Leitung der Partner Dr. George Hacket und Dr. Axel Wittmann (beide Global Financial Markets, Frankfurt).