Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus HSBC, UniCredit und Crédit Agricole CIB als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und Intesa Sanpaolo als Joint Bookrunners sowie Rabobank als Co- Manager bei der Emission einer Wandelanleihe in Höhe von €333 Millionen durch Nordex SE beraten. Garantiert wird sie von Nordex Energy SE & CO. KG, Nordex Energy Spain S.A.U., Nordex Energy Brasil Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda., Nordex Enerji A.Ş. und Nordex Blades Spain S.A.U. Die Anleihe ist in Aktien der Nordex SE zu einem Preis von 30% über einem festgelegten Referenzpreis wandelbar.

Die grüne Wandelanleihe ist Teil des Nachhaltigkeitsengagements der Nordex SE im Zusammenhang mit dem neu etablierten Green Financing Framework von Nordex, das in Übereinstimmung mit den ICMA 2022 Green Bond Principles, LMA Loan Principles 2023 und dem erwarteten EU Green Bond Standard entwickelt wurde. Die Erlöse aus der Anleihe werden für erneuerbare Energieprojekte wie die Stromerzeugung aus Windkraft und die Installation, Wartung und Reparatur von erneuerbaren Energietechnologien verwendet.

Die Wandlungsprämie wurde auf 30 % über dem Referenzaktienpreis festgesetzt. Der Referenzaktienpreis wurde entsprechend dem Platzierungspreis von Aktien bei der gleichzeitigen 144A/Reg S Delta-Platzierung festgelegt. Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. George Hacket (Global Financial Markets, Frankfurt) und Dr. Dominik Heß (Corporate, Düsseldorf), Counsel Dr. Axel Wittmann und Associate Maks Mencin (beide Global Financial Markets, Frankfurt).

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 19. April 2023