Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Industrie De Nora S.p.A. („De Nora“) im Zusammenhang mit dem IPO und Listing ihres Joint Ventures thyssenkrupp nucera AG & Co KGaA (“thyssenkrupp nucera”) an der Frankfurter Börse beraten. De Nora ist ein italienisches, global tätiges Unternehmen, das auf elektrochemische Industrie spezialisiert ist und eine führende Position in Nachhaltigkeitstechnologie und der grünen Wasserstoffindustrie einnimmt. Der IPO umfasste in erster Linie Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich wurden Aktien der bestehenden Aktionäre im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption verkauft. Der finale Angebotspreis für die Aktien von thyssenkrupp nucera wurde am 5. Juli 2023 auf EUR 20,00 pro Aktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro entspricht.
thyssenkrupp nucera ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. ImVergleich zu anderen Technologien ermöglicht die alkalische Wasserelektrolyse (AWE) von thyssenkrupp nucera die Produktion von grünem Wasserstoff in einem größeren und zentralisierten industriellen Maßstab. Mit dieser grünen Wasserstofftechnologie unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren und klimaneutral zu werden. Mit mehr als 600 abgeschlossenen Projekten, 240.000 produzierten Elektrolysezellen und über 10 Gigawatt installierter Elektrolysekapazität ist thyssenkrupp nucera ein Marktführer im Chloralkali-Geschäft.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zum weiteren starken Wachstum des AWE-Geschäfts von thyssenkrupp nuceraeingesetzt werden. Vor dem IPO, hielt De Nora 34% der Anteile an thyssenkrupp nucera. De Nora beabsichtigt die langfristige Partnerschaft mit thyssenkrupp AG und thyssenkrupp nucera nach dem Börsengang weiterzuführen.
Das Clifford Chance-Beratungsteam stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket und Counsel Dr. Axel Wittmann(beide Global Financial Markets, Frankfurt).