Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Derayah Financial Company bei ihrem Börsengang mit einem Volumen von SAR1,5 Millarden (ca. US$400 Millionen) und einer impliziten Marktkapitalisierung von SAR7,5 Milliarden (ca. US$2 Milliarden) beraten. Derayah ist damit das erste Kapitalmarktinstitut (CMI), das einen Börsengang im Saudischen Hauptmarkt (TASI) durchführt. Der Börsengang wurde am 10. März 2025 mit der Notierung der Aktien von Derayah an der saudischen Börse (Tadawul) abgeschlossen.

Mehr als 90% des gesamten IPO-Angebotsvolumens wurde von institutionellen Anlegern, der Rest von saudischen Privatanlegern gezeichnet. Das Auftragsbuch des Börsengangs war 177-fach überzeichnet, mit einer Gesamtnachfrage von SAR243,6 Milliarden (ca. US$65,6 Milliarden).

Derayah ist eine unabhängige digitale Investmentplattform, die darauf spezialisiert ist, Investitionen zu vereinfachen und Anlegern so den Zugang zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu ermöglichen. Derayah hat sich zu einem Technologie-Anbieter von Brokerage-, Asset- und Wealth-Management-Lösungen entwickelt und bietet seinem wachsenden Kundenstamm moderne Finanzdienstleistungen an.

Ein internationales Team aus Anwälten von Clifford Chance und AS&H Clifford Chance hat diese Transaktion rechtlich begleitet.

Das Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).

Das Team von AS&H Clifford Chance stand unter der Leitung von Partner Mansoor Alhagbani (Capital Markets and Regulatory, Riyadh).

Clifford Chance und AS&H Clifford Chance blicken auf eine langjährige Erfahrung in der gemeinsamen Beratung bei einigen der größten, innovativsten und komplexesten ECM-Transaktionen im Nahen Osten zurück, darunter der Rekord-Börsengang von ADES im Jahr 2023 mit einem Volumen von US$1,2 Milliarden.