–Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Banco Santander, Barclays und NatWest Markets als Dealer Manager im Zusammenhang mit einem an die Gläubiger von Anleihen der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Telekom International Finance B.V. gerichteten Rückkaufangebot beraten. Das Angebot umfasste insgesamt zwölf Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag im Gegenwert von mehr als €10 Milliarden, darunter zwei auf britische Pfund lautende Anleihen, und umfasste Optionen mit festem Preis und festem Spread. Alle gültigen Rückkaufangebote der Anleihegläubiger wurden angenommen, insgesamt wurden Anleihen im Gesamtvolumen von €2,68 Milliarden zurückgekauft.

Das Rückkaufangebot diente unter anderem dazu, die Finanzierungskosten der Gesellschaft zu steuern und den Gläubigern der Anleihen die Möglichkeit zu geben, ihre aktuellen Bestände an Anleihen vor dem Fälligkeitstermin zu verkaufen. Die im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Schuldverschreibungen werden eingezogen und nicht neu ausgegeben oder weiterverkauft.Das Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt). Die Deutsche Telekom wurde von ihrem Inhouse-Team unter der Leitung von Christoph Appel und Dr. Jörn Biederbick beraten.

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 3. Februar 2023