Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH bei der neuen Banken-/Anleihefinanzierung der Fressnapf-Gruppe beraten. Die Finanzierung soll eine umfassende strategische Transformation der Gruppe unterstützen, um sowohl organisch als auch durch M&A-Aktivitäten Marktanteile in Europa zu gewinnen.
Die neue Finanzierung besteht aus Fressnapfs erster unbesicherter Anleihe (New Yorker Recht unterliegend) mit einem Gesamtvolumen von 800 Millionen Euro und einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro.
Die Erlöse aus der Anleihe werden hauptsächlich zur Finanzierung der Übernahme von Agrifarma und derenTochtergesellschaften (Arcaplanet) sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Die Fressnapf-Gruppe hat kürzlich ihre europäische Präsenz durch strategische Übernahmen erweitert, darunter die Jumper Groep in den Niederlanden und die bevorstehende Übernahme von Arcaplanet in Italien.
Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf, der erste „Freßnapf“-Fachmarkt wurde 1990 in Erkelenz (NRW) eröffnet. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Krefeld und weiteren Büros in Venlo (Niederlande) sowie in den Landesgesellschaften, ist europaweit tätig. Rund 2.000 Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte mit Beschäftigten aus über 50 Nationen gehören zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen.
In Bezug auf die Anleihefinanzierung wurde das Clifford Chance-Team von den Partnern Dr. George Hacket, Dr. Cristina Freudenberger und Dr. Axel Wittmann geleitet. Das Kernteam umfasste außerdem Senior Associate Andrei Manea, die Associates Gordana Golubic-Huertas und Paulina Fecht sowie Transaction Lawyer Valeria Umanet (alle Global Financial Markets, Frankfurt). Zu steuerlichen Angelegenheiten berieten auch Partner Olaf Mertgen und Senior Associate Dr. Steffen Waadt (beide Tax, Frankfurt).
In Bezug auf die Bankenfinanzierung wurde das Clifford Chance-Team von Partner Dr. Simon Reitz und CounselChristoph Nensa (beide Frankfurt) geleitet – mit Unterstützung von Senior Associate Peter Gierl und Associate Pamela Skopp (beide München) sowie Partner Peter Dahlen, Partnerin Katherine Sinclair und Senior Associate Lewis Whyte (alle London, alle Global Financial Markets).