Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, BayernLB, BBVA, ING, SEB, SMBC bei der erfolgreichen Emission von zwei Unternehmensanleihen der EnBW International Finance B.V. mit einem Gesamtvolumen von €1,25 Milliarden beraten.

Die erste Tranche mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren hat einen Nennwert von €500 Millionen und einen Kupon von 3,500 %. Die zweite Tranche mit einem Nennwert von €750 Millionen verfügt über eine Laufzeit von 12 Jahren und einen Kupon von 4,000 %. Die Emission traf auf eine hohe Nachfrage der Investoren mit einem Orderbuch von rund €3 Milliarden.

Garantiert werden die Anleihen durch die EnBW Baden-Württemberg AG. Sie wurden zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Das Clifford Chance Team stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 1. Februar 2023