Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Citigroup und Raiffeisen Bank International als Arrangeure zu deutschem und rumänischem Recht im Zusammenhang mit der Auflage des Euro Medium Term Note Programme der CEC Bank S.A., einer rumänischen Universalbank in Staatsbesitz, mit einem Volumen von EUR 600 Millionen beraten.
Das Programm enthält Optionen für die Emission von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen, nachrangigen Schuldverschreibungen und MREL-fähigen Schuldverschreibungen in Form von Senior Preferred und Senior Non-Preferred Notes. Die Anleihen können am Regulierten Markt der Luxemburger Börse und/oder der Bukarester Börse notiert werden.
Weiterhin beriet Clifford Chance im Dezember 2022 die Raiffeisen Bank S.A. bei einer Privatplatzierung von auf Euro und RON lautenden MREL-fähigen Senior Non-Preferred Notes im Rahmen des Programms. Die Anleihen haben ein Volumen von EUR 97 Millionen mit einem Kupon von 7,5 Prozent und RON 175 Millionen mit einem Kupon von 9,0 Prozent, beide mit einer Laufzeit von drei Jahren. Sie sollen an der Bukarester Börse notiert werden. Die Anleiheerlöse wurden zur Erfüllung der MREL-Anforderungen der CEC Bank für das Jahr 2022 verwendet.
Im Januar 2023 beriet Clifford Chance Citigroup, Raiffeisen Bank International und Raiffeisen Bank S.A. außerdem bei der ersten internationalen Anleiheemission von auf Euro lautenden MREL-fähigen Senior Non-Preferred Notes der CEC Bank mit einem Volumen von EUR 119,3 Millionen, einer Laufzeit von fünf Jahren (kündbar nach vier Jahren) mit einem festen Zinskupon von 7,5 Prozent bis zum ersten Kündigungstermin. Die Anleihen sollen an den Regulierten Märkten der Luxemburger Börse und der Bukarester Börse notiert werden. Die Anleiheerlöse werden zur Erfüllung der MREL-Anforderungen der CEC Bank für das Jahr 2023 verwendet.
Clifford Chance berät regelmäßig Unternehmen und Finanzinstitute als Emittenten sowie Bankenkonsortien im Zusammenhang mit EMTN-Programmen sowie bei Anleiheemissionen im Rahmen solcher Programme. Die Sozietät ist auch regelmäßig an Anleiheemissionen von Emittenten mit Sitz in mittel- und (süd-)osteuropäischen Ländern beteiligt. Das internationale Beratungsteam von Clifford Chance für die Banken stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).
Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 9. Februar 2023