Baker McKenzie hat Magna International Inc. bei dem Erwerb des Veoneer Active Safety Geschäfts von SSW Partners für einen Kaufpreis in Höhe von 1,525 Milliarden US-Dollar beraten. Das kombinierte Unternehmen soll im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und die Geschäftsaktivitäten im Bereich Advanced Driver Assistance Systems („ADAS“) von Magna als weltweit führend positionieren.

Die Akquisition baut auf den Stärken von Magna im Bereich ADAS auf und positioniert das kombinierte Unternehmen mit umfangreichen Produkten und Fähigkeiten, um den Kunden eine vollständige Palette von ADAS-Lösungen anzubieten. Die Akquisition erweitert Magna’s ADAS-Kundenstamm und die geografische Diversifizierung.

Die Transaktion soll voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen werden (Closing), vorbehaltlich üblicher zu erfüllender Bedingungen.

„Die Übernahme wird es unserer Mandantin ermöglichen, ihre Positionierung als führender ADAS-Komplettanbieter zu beschleunigen. Mit unserem grenzüberschreitenden Team waren wir in der Lage, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion effizient und nahtlos über die vielen Jurisdiktionen hinweg gemäß den Erfordernissen des Mandats und Zielen unserer Mandantin zu begleiten“, kommentierte Ulrich Weidemann, Co-Lead der Transaktion.

Veoneer, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen der Automobiltechnologie. Veoneer entwirft, entwickelt und produziert hochmoderne Software, Hardware und Systeme für den Insassenschutz, fortschrittliche Fahrassistenzsysteme sowie kollaboratives und automatisiertes Fahren für OEMs auf der ganzen Welt. Veoneer hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und beschäftigt 6.100 Mitarbeiter in 11 Ländern. Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz auf 1,657 Milliarden US-Dollar.

Magna ist nicht nur einer der größten Automobilzulieferer der Welt. Das Unternehmen ist ein Mobilitäts-Technologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von 170.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die darauf ausgelegt ist, wie ein Startup-Unternehmen innovativ zu sein. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Systemansatz für Design, Konstruktion und Fertigung, der nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs umfasst, ist das Unternehmen in der Lage, die Mobilität in einer sich wandelnden Branche voranzutreiben. Sein globales Netzwerk umfasst 345 Produktionsbetriebe und 90 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 28 Ländern.

Das Corporate/M&A Team von Baker McKenzie berät regelmäßig bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zuletzt beriet Baker McKenzie u.a. MicroVision beim Erwerb des Geschäfts der Hamburger Ibeo Automotive Systems, Trane Technologies beim Erwerb von AL-KO Air Technology, Pacoma beim Verkauf an L&P, die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) bei ihrer Beteiligung an der vhf-Gruppe, VINCI Energies S.A. beim Erwerb von Teilen der Kontron AG, AURELIUS beim Erwerb von AGFA Offset Solutions und von Footasylum von JD Sports, FUNKE Digital beim Erwerb der Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH, Knorr-Bremse AG beim Verkauf ihrer Beteiligung an Haldex AB an SAF-Holland SE, Siemens bei der Veräußerung seines Nutzfahrzeuggeschäfts an Meritor, Kerry Group plc bei der Übernahme von c-LEcta, Celanese bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Mobility & Materials von DuPont und Sika AG bei der Übernahme der MBCC-Gruppe.


Rechtlicher Berater Magna International Inc.

Baker McKenzie

Federführung:

Corporate/M&A: Dr. Florian Kästle (M&A, Partner, Frankfurt), Ulrich Weidemann (Corporate/M&A, Counsel, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte:

Corporate/M&A: Dr. Kathrin Weber (Senior Associate, Frankfurt), Andrea Ziegler (Partner, Frankfurt), Dr. Niklas Wielandt (Partner, Frankfurt), Dr. Robin Haas (Counsel, München)
Commercial & Trade: Dr. Johannes Teichmann (Partner, Frankfurt), Joachim Fröhlich (Counsel, München), Brigitte Estner (Associate, München)
Employment: Dr. Felix Diehl (Senior Associate, Frankfurt), Dr. Sebastian Pfrang (Associate, Frankfurt), Annika Kißener (Associate, Frankfurt) 
Public Law: Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus (Partner, Frankfurt), Dr. Andreas Neumann (Senior Associate, Frankfurt), Dr. Alexander Ehrle (Associate, Berlin)
IT: Florian Tannen (Partner, München), Lennart Reich (Associate, München)
IP: Dr. Rembert Niebel (Partner, Frankfurt), Lena Weber (Associate, Frankfurt)
Banking & Finance: Matthias Töke (Counsel, Frankfurt), Philipp Thimm (Associate, Frankfurt)
Compliance: Dr. Nicolai Behr (Partner, München), Marleen Ellinger (Associate, München)

Quelle: Baker McKenzie, Pressemitteilung vom 22. Dezember 2022