Nachrichten zu Recht, Justiz, Politik und Wirtschaft
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Continental Aktiengesellschaft bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 750 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde unter dem bestehenden EMTN-Programm begeben, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit 4,00 % p.a. verzinst und wurde zu 99,445 % des Nominalbetrags begeben.…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Banken unter der Führung von Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank und der LBBW beim erfolgreichen Abschluss einer syndizierten Kreditlinie für die Porsche AG in Höhe von 2,5 Milliarden Euro beraten. Der Darlehensvertrag mit einem Konsortium bestehend aus 21 Banken hat eine Laufzeit von…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die UBS Group AG als Global Transaction Counsel bei der Übernahme der Credit Suisse Group AG beraten. UBS erwartet den Vollzug der Übernahme der Credit Suisse bereits am 12. Juni 2023. Durch den Zusammenschluss wird eine Bank mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 5…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Technologieunternehmen Continental beim Verkauf seines Werks in Kaluga, Russland, beraten. Erwerber ist das russische Unternehmen S8 Capital, das die rund 1.100 Beschäftigten übernimmt. Mit diesem Schritt veräußert Continental den Großteil seiner Aktivitäten in Russland als Teil des angekündigten kontrollierten Rückzugs vom russischen…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat den weltweit tätigen Gesundheitskonzern Fresenius SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Begebung von Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen von 850 Millionen Euro beraten. Die fest und variabel verzinslichen Tranchen haben eine Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren. Als Arrangeure agierten die DZ…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die KOSTAL Gruppe bei dem Erwerb über die wesentlichen Vermögenswerte der Compleo Gruppe beraten. Die Compleo Gruppe ist ein führender Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa und unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das paxisgruppenübergreifende M&A- und Restrukturierungs-Team hat bei…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium beraten, das kürzlich für die Gerresheimer AG neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert hat. Dabei wurden 3,14 Millionen neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zu einem Platzierungspreis von 86,50 Euro pro Aktie…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die im DAX 40 gelistete Vonovia SE bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent (nach Berücksichtigung bestehender Minderheiten) an ihrem aus rund 21.000 Wohnungen bestehenden „Südewo"-Portfolio und bei der Errichtung des künftigen Joint Ventures beraten. Für eine Milliarde Euro erwirbt eine vom…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Meyer Werft bei der Erhöhung der Zwischenfinanzierung durch ein Bankenkonsortium. Sie wird durch eine Bürgschaft des Landes Niedersachsenabgesichert. Das Freshfields-Team umfasst die Partner Dr. Frank Laudenklos (Finance, Frankfurt), Prof. Dr. Stephan Eilers (Steuern, Düsseldorf), Dr. Lars Westpfahl (Gesellschaftsrecht, Hamburg), Dr. Kai Hasselbach…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Razor Group beim Kauf von The Stryze Group, sowie bei der parallellaufenden erweiterten Series C Finanzierungsrunde beraten. Der in Berlin ansässige globale E-Commerce-Aggregator Razor Group hat mit The Stryze Group ein führendes E-Commerce-Unternehmen erworben. Zudem hat Razor aus einer Finanzierungsrunde, die von…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat ein Bankenkonsortium beraten, das der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG einen neuen Konsortialkreditvertrag zur Verfügung gestellt hat. Unter der gemeinsamen Führung von Commerzbank und DZ Bank wurde ein Terminkredit sowie eine revolvierenden Kreditlinie abgeschlossen. Sie dienen zur Refinanzierung des im November 2021 abgeschlossenen Brückenkreditvertrags mit…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium bei einer Refinanzierung für SGL Carbon SE, einem globalen Hersteller von Produkten aus Karbon, beraten. Es handelt sich um eine Veränderung und Verlängerung (Amend & Extend) der existierenden revolvierenden Kreditlinie. Verlängert wurde die Laufzeit der von der BNP Paribas S.A., der…