Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate Limited bei der erfolgreichen Emission einer unbesicherten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro beraten. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht und wird am Euro MTF Market der Luxemburger Börse notiert sein.

Die neue Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro wird 2032 fällig und hat einen festen Zinssatz von 4,000 Prozent p.a. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich einer umfangreichen Pipeline potenzieller Übernahmen in Deutschland und Großbritannien verwendet.

Sirius Real Estate ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Gewerbe- und Industrieparks, die konventionelle und flexible Arbeitsflächen in Deutschland und Großbritannien anbieten. Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate bereits bei früheren Anleiheemissionen beraten, darunter auch bei der ersten Anleihe im Jahr 2021. 

Die Deutsche Bank, HSBC und Morgan Stanley fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner, während Lazard als Financial Advisor fungierte.

Sirius Real Estate wurde von einem Frankfurter Norton Rose Fulbright-Team unter der Leitung von Partner Dr. Frank Peter Regelin (Corporate/Capital Markets) beraten. Das Team umfasste zudem Christoph Enderstein (Partner, Banking/Capital Markets) sowie die Senior Associates Denis Dräger (Corporate/Capital Markets) und Florian Fraunhofer (Banking/Capital Markets).

Das deutsche Kapitalmarktteam von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere Anleihen, Commercial Papers, Covered Bonds, strukturierte Anleihen, verbriefte Derivate, Hybridinstrumente, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogramme sowie damit verbundene aufsichtsrechtliche Fragen.