Die globale Kanzlei Goodwin hat CAPZA Private Debt bei der Refinanzierung der Übernahme der Primed Group beraten, einem führenden Hersteller von Medizinprodukten und Anbieter von sterilen chirurgischen Geräten in Deutschland.
Die Primed Group wurde im November 2023 von Paragon Partners übernommen, um ihr weiteres Wachstum und ihre Expansion zu unterstützen und ihre führende Position auf dem Markt zu stärken.
Mit dieser Transaktion arrangierte CAPZA eine Unitranche für die Refinanzierung der Primed Group, die darauf abzielt, die bestehende Produktpalette zu erweitern, neue proprietäre Produkte zu entwickeln und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, strategische Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen.
CAPZA ist ein langjähriger Private-Debt-Manager und der bevorzugte Partner führender europäischer Private-Equity-Sponsoren für Finanzierungen im mittleren Marktsegment. CAPZA wurde 2004 gegründet und kann auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte mit mehr als 140 Transaktionen im Bereich Private Debt (340+ einschließlich Private Equity) zurückblicken. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 9 Milliarden Euro kann CAPZA Unternehmen langfristig unterstützen, indem sie ihnen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anbietet. CAPZA ist ein Generalist, hat aber eine starke Expertise in der Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Technologie und Dienstleistungen aufgebaut.
Die Primed Gruppe mit Hauptsitz in Halberstadt, Sachsen-Anhalt, ist ein führender Anbieter von hochwertigen medizinischen Verbrauchsmaterialien und Sterilisationsdienstleistungen. Mit mehr als 450 Mitarbeitern und eigenen Kapazitäten für alle relevanten Fertigungsschritte ist Primed als Entwickler, Hersteller, Sterilisationsdienstleister und Distributor tief vertikal integriert. Die Produkte von Primed werden in Krankenhäusern, in der häuslichen Pflege und in anderen medizinischen Einrichtungen in mehr als 60 Ländern weltweit eingesetzt.
Paragon wurde 2004 gegründet und ist eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften in der DACH-Region. Paragon arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum und operative Exzellenz zu erreichen. Das Portfolio von Paragon deckt verschiedene Branchen ab und besteht derzeit aus 13 Unternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und verwaltet ein Eigenkapital von mehr als 2,4 Milliarden Euro.
Das Transaktionsteam von Goodwin wurde von Partner Winfried M. Carli und Counsel Andreas Breugeleitet und umfasste Associate Jakob Lutzenberger und Transaktionsanwältin Rina Omura (Private Equity/Finance, München), Partner Dr. Oded Schein und Associate Philipp Lauer (Tax, München).