Baker McKenzie hat die UBE Corporation, ein japanisches Chemieunternehmen mit Sitz in Tokyo, beim Erwerb des Geschäftsbereiches Urethane Systems von LANXESS (LANXESS DeutschlandGmbH, Hauptsitz: Deutschland, „LANXESS“) für einen Kaufpreis von rund 460 Millionen Euro beraten. Mit dieser Transaktion trennt sich LANXESS von dem letzten verbliebenen Polymer-Geschäft. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Die 1897 gegründete UBE Corporation ist ein Hersteller von chemischen Produkten und Formmaschinen. Das Chemiegeschäft reicht von Basischemikalien bis hin zu modernen Hochleistungsprodukten. Die UBE-Gruppe umfasst rund 140 Unternehmen mit etwa 8.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 4,682 Milliarden JPY im März 2024 geendeten Geschäftsjahr. Das Unternehmen ist an der Tokyo Stock Exchange gelistet.
LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 12.600 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Kerngeschäft von LANXESS ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und Verbraucherschutzprodukten.
Der Geschäftsbereich Urethane Systems umfasst weltweit sechs Produktionsstandorte sowie Anwendungslabore in den USA, Europa und China mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern und einem geschätzten Nettoumsatz für das im Dezember 2024 endende Geschäftsjahr von 265 Millionen Euro. Die UBE Corporation wird das gesamte Geschäft von LANXESS übernehmen.
„Dank der engen Vernetzung unseres Büros in Tokyo mit anderen Baker McKenzie-Büros weltweit konnten wir unsere Mandantin beim Erwerb des Geschäftsbereiches Urethane Systems nahtlos aus einer Hand unterstützen“, kommentierte Dr. Johannes M. Baumann, Partner im Frankfurter Büro von Baker McKenzie und einer der drei federführenden Partner der Transaktion. „Diese Akquisition wird es unserer Mandantin ermöglichen, das Urethane Systems-Geschäft unter ihrem Dach weiterzuentwickeln und ihm zu neuem Wachstum zu verhelfen.“
Die Corporate/M&A-Praxis von Baker McKenzie berät regelmäßig bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zuletzt beriet Baker McKenzie GNMI beim Erwerb des globalen Surface Solutions Business von Merck KGaA, Mitsubishi Tanabe Pharma bei der Veräußerung ihres Argatroban-Geschäfts, Uniwater beim Erwerb der 4 pipes GmbH, VINCI Energies beim Erwerb der deutschen Fernao-Gruppe, KD Pharma Group beim Erwerb des Geschäftsbereichs marine Lipide von dsm-firmenich im Tausch gegen eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, Haier Smart Home, ein in China ansässiger Haushaltsgerätehersteller, bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Gewerbekälte von Carrier, Saab bei einer erneuten Investition in Helsing, Trane Technologies bei einer strategischen Investition in Trailer Dynamics, AURELIUS bei der Übernahme von Dayco Propulsion Solutions und Knorr-Bremse beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Kiepe Electric.