Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Gruppe erfolgreich bei seiner jüngsten hochvolumigen Anleiheemission auf dem US-Markt beraten.

Im Rahmen des Rule 144A US-Angebots hat die Volkswagen Gruppe insgesamt US$2 Milliarden strukturiert auf vier Tranchen aufgenommen, die von der Volkswagen Group of America Finance, LLC ausgegeben wurden. Das Bankenkonsortium bestand aus Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., MIZUHO Securities USA LLC und SMBC Nikko Securities America, Inc. Alle Anleihen sind durch die Volkswagen AG garantiert und haben eine Bewertung von A3 durch Moody’s, BBB+ durch S&P und A– durch Fitch.

Clifford Chance berät Volkswagen regelmäßig bei hochvolumigen Anleiheemissionen in den USA, zuletzt im März 2024.

Das grenzüberschreitende Clifford Chance-Team bestehend aus Anwälten in Frankfurt, London und New York, stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).