Linklaters hat die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, bei ihrer erfolgreichen ersten öffentlichen Verbriefung am Kapitalmarkt in einem Volumen von 223 Mio. EUR beraten. Die Transaktion verbrieft erstmals Forderungen aus deutschrechtlichen Ratenkaufverträgen in einer öffentlichen Transaktion. Diese wurden über die Autohero GmbH originiert. Die als FinanceHero 2024-1 bekannte Transaktion ist als „Simple, Transparent and Standardised“ (STS) verifiziert und die Class A Notes sind als EZB-fähige Sicherheiten ausgestaltet. Diese Merkmale sind ein Beleg für die Qualität und Zuverlässigkeit, die Investoren von deutschen Auto-ABS-Transaktionen erwarten.

Die erste öffentliche Emission von gerateten ABS-Anleihen markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Finanzgeschäfts der AUTO1 Group und verschafft ihr Zugang zum tiefsten und kosteneffizientesten Refinanzierungsmarkt. Gleichzeitig unterstreicht AUTO1 Group damit ihr Engagement, das „Captive Finance“ Geschäft weiter auszubauen.

Linklaters beriet mit einem internationalen Team unter Federführung von Barbara Lauer (Partnerin) und Jördis Heckt-Harbeck (Counsel, beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Weitere Teammitglieder sind Nicki Kayser (Partner, Kapitalmarktrecht und Banking, Luxemburg), Danièle Buchler (Partnerin, Steuerrecht, Luxemburg), Mees Roelofs (Partner, Banking, Amsterdam), Hugo van der Molen (Counsel, Amsterdam), Sebastian Dey (Counsel, Frankfurt, beide Kapitalmarktrecht), Dr. Ulrich Johann (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt), Anna Christina Görgen (Consultant, Kapitalmarktrecht und Banking, Luxemburg), Adrien Piron (Managing Associate, Steuerrecht, Luxemburg) sowie die Associates Prerna Sateesh und Ann-Marie Sahm (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Adeline Delguste (Associate, Kapitalmarktrecht und Banking, Luxemburg), Matijs Nijkamp (Associate, Banking, Amsterdam), Arthur Weilert (Associate, Steuerrecht, Frankfurt), Sarah Blandin (Associate, Steuerrecht, Luxemburg), Emma Romijn (Associate, Corporate Notary, Amsterdam) sowie Helena Obenheimer (Transaction Lawyer, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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