Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat sämtliche Gesellschafter der Jungeblodt-Gruppe, einem deutschen Hersteller von sicherheitsrelevanten Spezialverbindungselementen, beim Verkauf von Jungeblodt an die italienische O.M.E. – Metallurgica Erbese beraten. OME ist ein Portfoliounternehmen von IGI Private Equity und Hersteller von Bolzenschrauben, Spezialmuttern, Schrauben und Dübeln. Die Transaktion wurde kurz nach der Unterzeichnung auch vollzogen. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.
Jungeblodt wurde 1848 gegründet und hat sich seitdem von einem Familienunternehmen zu einem führenden Hersteller von Spezialverbindungselementen und technischen Komponenten mit einem internationalen Kundenkreis in verschiedenen Branchen und hoher Reputation für Qualität und Innovation entwickelt. Die Transaktion findet vor dem Hintergrund einer Konsolidierung des europäischen Marktes statt und eröffnet sowohl für Jungeblodt als auch für OME neue Chancen und Wachstumspotenziale.
Freshfields hat die Gesellschafter von Jungeblodt bei der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Strukturierung der Transaktion, Carve Out-Maßnahmen sowie bei der Verhandlung des Kaufvertrags, der Reinvestition in den Erwerber und der Verhandlung verschiedener Nebenvereinbarungen, einschließlich eines Lohnfertigungsvertrags, einer Transitional Service-Vereinbarung, eines langfristigen Mietvertrags und eines Geschäftsleitervertrags, beraten.
Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt, unterstützt hierbei durch Principal Associate Johannes W. Schiele (beide Corporate/M&A, Hamburg), und umfasste außerdem:
Partner/innen: Dr. Gerrit M. Beckhaus (Real Estate, Hamburg), Dr. Katrin Gaßner (Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Alexander Schwahn (Tax, Hamburg), Luigi Verga (Corporate/M&A, Mailand)
Cousel: Sascha Arnold (Regulatory, Hamburg), Marius Scherb (Intellectual Property, Hamburg), Toni Marciante (Tax, Mailand)
Principal Associates: Christoph Becherer (Corporate/M&A, Berlin), Björn Junior (Tax, Düsseldorf), Julian Reinecke (Real Estate, Düsseldorf), Dr. Judith Ricarda Römer (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Nicolas Sölter (Regulatory, Hamburg), Valentina Gagliani (Corporate/M&A, Mailand)
Associates: Maximilian Sander (Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Fabienne Gieshoidt (Tax, Hamburg), Ludovico Goglino (Corporate/M&A,, Mailand), Dr. Severin Pretzel (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Asta von Kienitz (IntellectualProperty, Hamburg), Matthias Wahls (Kartellrecht, Berlin)