Gleiss Lutz hat den US-amerikanischen börsennotierten
Zahlungsdienstleister Shift4 bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung
an der und einem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot für die
Vectron Systems AG sowie bei einem Abschluss eines Business Combination
Agreement beraten.
Shift4 hat einen Kaufvertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden von Vectron,
Thomas Stümmler, und einer von ihm kontrollierten Gesellschaft über den
Erwerb von rund 41,4 % des Grundkapitals von Vectron abgeschlossen. In
dem Business Combination Agreement hat sich Shift4 verpflichtet, ein
Erwerbsangebot für alle Vectron-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR
10,50 je Vectron-Aktie abzugeben. Zudem hat sich Shift4 verpflichtet,
eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital in Höhe von 10 % des
aktuellen Grundkapitals zu zeichnen.
Nach Vollzug der Transaktion strebt Shift4 ein Delisting der
Vectron-Aktien vom Börsenhandel an.
Die im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Vectron
Systems AG ist mit 250.000 verkauften Kassensystemen einer der größten
europäischen Hersteller von Kassensystemen, Kassensoftware, Apps sowie
digitalen und cloudbasierten Services.
Als führender Anbieter von Zahlungsabwicklungstechnologie ermöglicht
Shift4 jährlich Milliarden von Transaktionen für Hunderttausende von
Unternehmen in praktisch jeder Branche.
Das folgende Gleiss Lutz-Team hat unter der Federführung von Dr.
Andreas Löhdefink (Partner) und Kevin Löffler (beide M&A, beide
Frankfurt) Shift4 beraten: Dr. Philipp Jaspers, Dr. Christoph Auchter,
Dr. Ken Laws, Lukas Glocker, (alle M&A, alle Frankfurt), Dr. Christian
Hissnauer (Partner), Aike Würdemann (beide Finanzaufsichtsrecht, beide
Frankfurt), Dr. Stephan Aubel (Partner), Alexander Gebhardt (Counsel,
beide Frankfurt), Dr. Walter Andert (alle
Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Berlin), Fritz Ludwig (Counsel,
Banking & Finance), Dr. Ocka Stumm (Partner, beide Frankfurt), Dr.
Enrico Farinato (Stuttgart), Jochen Pfleger (alle Steuerrecht, Hamburg),
Dr. René Kremer (Counsel), Viktoria Faust (beide Stuttgart), Julian
Jörges (alle Dispute Resolution, Frankfurt), Dr. Christian Hamann
(Partner), Sebastian Claus (beide Datenschutzrecht, beide Berlin), Dr.
Tobias Abend (Counsel), Lea Kuhr (beide Arbeitsrecht, beide Frankfurt),
Dr. Alexander Fritzsche (Partner, Frankfurt), Dr. Christina Wolf (beide
Kartellrecht, Brüssel), Dr. Christopher Noll (Stuttgart), Jan Hinrichs
(beide IP/Tech, Berlin), Dr. Till Trouvain (Compliance & Investigations,
Frankfurt), Vivien Etzkorn (Außenwirtschaftsrecht, Düsseldorf).