Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG bei der Emission eines „Green Bonds“ mit einem Gesamtvolumen von €500 Millionen beraten.

Die Anleihe mit Laufzeit bis zum Jahr 2084 und einem anfänglichen Kupon von 5,25 % kann erstmals im Oktober 2029 zurückgezahlt werden. Das Bankenkonsortium bestand aus Deutsche Bank, HSBC und SMBC als Joint Global Coordinators und Joint Structuring Advisers sowie vier weiteren Banken als Joint Lead Manager.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden klimafreundliche Wachstumsprojekte u.a. in den Bereichen des Ausbaus der Offshore- und Onshore-Windkraft sowie der Fotovoltaik-Energie und des Ausbaus in der Infrastruktur für die E-Mobilität finanziert. Die Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s rechnen die Hybridanleihe der EnBW je zur Hälfte als Eigenkapital an. Der Green Bond der EnBW ist nach den hohen Standards der Climate Bonds Initiative (CBI) zertifiziert und an der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Bereits im August 2021 und Juni 2020 stand Clifford Chance der EnBW bei der Emission von grünen Hybrid-Anleihen zur Seite. Das beratende Clifford Chance-Team umfasste Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Wolfgang Ettengruber, Associate Paulina Fecht und Transaction Lawyer Marlen Klepsch (alle Capital Markets, Frankfurt).