Ein Team um Heuking-Partner Dr. Thorsten Kuthe, Köln, hat die Delignit AG und als Transaktionsanwalt die begleitende Bank Pareto Securities AS im Rahmen einer Kapitalerhöhung rechtlich beraten und begleitet. Die Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von acht Mio. Euro wurde vollständig platziert und war überzeichnet.

Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0) ist ein führender Hersteller ökologischer, laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen. Die am 20. Juni 2023 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Gewährung von Bezugsrechten wurde vollständig platziert. Insgesamt wurden 2.048.475 neue Aktien zum Bezugs- bzw. Platzierungspreis von 3,90 Euro ausgegeben; das Bruttoemissionsvolumen beträgt somit rund acht Mio. Euro. 474.686 Aktien (das entspricht rund 23 % der Transaktion) wurden bestehenden Aktionären mit Bezugsrechten zugeteilt und 1.573.789 Aktien (rund 77 % der Transaktion) wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Über die Bestandsaktionäre hinaus ist die Transaktion durch eine hohe Nachfrage von qualitativ hochwertigen neuen Investoren gekennzeichnet und wurde in Summe überzeichnet. Durch die abgeschlossene Kapitalerhöhung konnte die Investorenbasis der Gesellschaft erfolgreich verbreitert und der Freefloat von rund 25 % auf nunmehr rund 40 % erhöht werden.

Der Delignit Konzern verzeichnet eine hohe Nachfrage nach nachhaltigen Systemlösungen und erkennt darüber hinaus zusätzliche Marktchancen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Erweiterung und Automatisierung von Fertigungskapazitäten verwendet werden. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen, zum Beispiel als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne.

Berater Delignit AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),

Stefan Westerheide, LL.M. oec,

Anna Richter, LL.M.,

Tatiana Vorotnitskaya, k.i.n. (alle Kapitalmarktrecht), alle Köln