Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, HSBC, ING und SEB bei der Emission einer Sustainability-Linked Anleihe der Deutschen Post AG gemäß deren neuen Sustainability-Linked Finance Framework beraten.

Die Sustainability-Linked Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren hat einen Nennwert von €500 Millionen und einen Kupon von 3,375 %. Der Kupon ist an zwei Nachhaltigkeitsziele gebunden und kann sich während der Laufzeit der Anleihe auf 3,625 % erhöhen, sollten die in den Anleihebedingungen festgelegten Ziele zur Treibhausgasreduzierung nicht erreicht werden.

Die Anleihe wurde zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

Clifford Chance berät häufig Emittenten und Konsortialbanken im Zusammenhang mit grünen und sozialen Anleihen sowie anderen ESG-bezogenen Transaktionen wie beispielsweise Sustainability-Linked Anleihen.

Das beratende Clifford Chance-Team bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Wolfgang Ettengruber, Senior Transaction Lawyer Steffen Braun und Transaction Lawyer Marlen Klepsch (alle Capital Markets, Frankfurt).