Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance berät Dipl. Ing. Ing. Stefan Pierer und die Pierer Mobility Gruppe bei einer laufenden Transaktion, bei der Stefan Pierer indirekt 100% der börsennotierten LEONI AG übernimmt. Die Unterzeichnung der finalen und verbindlichen Transaktionsdokumente wurde von LEONI am Montag, den 3. April 2023, in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.

LEONI ist ein international tätiger Automobilkonzern mit einem Umsatz von mehr als €5 Milliarden im Jahr 2022. Er ist ein wichtiger Tier-1-Zulieferer für viele globale OEMs und Teil der kritischen Automobilzulieferer-Infrastruktur. Nach dem im vergangenen Jahr gescheiterten Verkauf eines Teils der BG AM, einer Sparte der LEONI-Gruppe, hat sich die Pierer Mobility Group mit allen wichtigen Stakeholdern zusammengesetzt und sich durch eine verbindliche Eigenkapitalzusage von Stefan Pierer bereit erklärt, im Rahmen eines Restrukturierungsplans nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) €150 Millionen neues Kapital in die LEONI AG einzubringen und dafür 100 Prozent des Eigenkapitals zu übernehmen. Gleichzeitig werden die LEONI-Gläubiger Forderungen in Höhe von €708 Millionen an eine von Stefan Pierer zu 100 % kontrollierte Gesellschaft im Tausch gegen einen Genussschein abtreten. Pierer wird diese Forderungen zusätzlich zu dem neuen Kapital in Höhe von €150 Millionen in LEONI einbringen, was zu einer erheblichen Entschuldung von LEONI führt.

Diese Restrukturierung ist die erste dieser Größenordnung, die auf der Grundlage des StaRUG in Deutschland durchgeführt wird. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben, der Genehmigung ausländischer Direktinvestitionen, der Einreichung und Umsetzung des StaRUG-Plans und bestimmter anderer Schritte.

Stefan Pierer hält derzeit indirekt rund 20% der Anteile an der LEONI AG. Das Clifford Chance Kernteam steht unter der Leitung von Partner Dr. Stefan Sax (Restructuring, Frankfurt).

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 4. April 2023