Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Private Equity Investor Altor im Auftrag der Altor Fonds bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 80% an Kommunalkredit Austria AG beraten. Altor wird eine Partnerschaft mit den bestehenden Eigentümern und dem Management der Bank eingehen.

Altor wird Kommunalkredit mit zusätzlichem Kapital unterstützen, um den Wachstumskurs fortzusetzen und zur führenden nachhaltigen Infrastrukturplattform in Europa zu werden. Die bestehenden langfristig orientierten Aktionäre, Interritus, Trinity Investment Management und der Österreichische Gemeindebund, werden Minderheitsaktionäre bleiben.

Kommunalkredit wurde 1958 gegründet und ist ein Anbieter von Finanzierungslösungen für Infrastruktur- und Energieprojekte in ganz Europa. Mit ihrem Hauptsitz in Österreich und einem Team von 350 Vollzeitbeschäftigten hat sich Kommunalkredit zu einer führenden spezialisierten Infrastrukturbank entwickelt, die in den letzten sieben Jahren rund 200 Projekte mit Schwerpunkt auf grünem Wandel und erneuerbaren Energien finanziert hat. Mit einer Bilanzsumme von 4,4 Milliarden Euro wird Kommunalkredit im Jahr 2022 voraussichtlich einen Nettozinsertrag von rund 120 Millionen Euro erwirtschaften, was einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von über 50% in den vergangenen Jahren entspricht.

Altor Equity Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf fremdfinanzierten Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen und in der DACH-Region. Seit ihrer Gründung haben die Altor Fonds insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro an Zusagen erhalten. Die Fonds sind in mehr als 85 mittelgroße, überwiegend nordische Unternehmen investiert, mit dem Ziel durch Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen Wert zu schaffen.

Kommunalkredit und Altor sind sich einig in ihrer Vision, den Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Zukunft zu fördern. Beide Institutionen haben durch ihre Investitionen und ihre Beteiligung an nachhaltigen Infrastruktur- und Energieprojekten in ganz Europa bereits umfangreiche Erfahrungen bei der Finanzierung des Übergangs in eine nachhaltige Wirtschaft gesammelt. Das Clifford Chance-Team, das Altor bei dieser Transaktion beriet, stand unter Leitung der Partner Dr. Thomas Krecek (Frankfurt) und Dr. Mark Aschenbrenner (München, beide Corporate/Private Equity). Clifford Chance arbeitete in allen österreich-rechtlichen Belangen eng mit Wolf Theiss (Lead Partner: Andrea Gritsch und Florian Kusznier) zusammen.

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 7. Februar 2023