Latham & Watkins LLP hat die ACCENTRO Real Estate AG, ein Investor in Wohnimmobilien und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, bei einer umfassenden Refinanzierung beraten. Mit einer Gruppe von Anleiheinvestoren, die zusammen ca. 56% der unbesicherten Anleihe mit einem Volumen über 250 Mio. EUR repräsentieren (Anleihe 2020/2023), wurde eine Lock-up Vereinbarung zur Umsetzung des Refinanzierungsprozesses unterzeichnet. Darüber hinaus wird kurzfristig die Unterzeichnung einer separaten Änderungs- und Zustimmungsvereinbarung mit dem einzigen Investor der unbesicherten Anleihe mit einem Volumen über 100 Mio. EUR (Anleihe 2021/2026) erwartet. Damit wird eine umfassende Refinanzierung ermöglicht und die Laufzeit der Anleihen um jeweils drei Jahre verlängert. Die Refinanzierung der Anleihe 2020/2023 wird in einem Verfahren nach dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz durchgeführt.

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Frank Grell (Partner, Hamburg), Dr. Daniel Splittgerber (Counsel, gemeinsame Federführung), Dr. Marcel Endrich (Associate, beide Frankfurt), Dr. Jan Frederik Heuer, Eike Schmidt-Röh, Axel Krohn (alle Associate, alle Restrukturierung, alle Hamburg), Dr. Alexander Lentz (Partner), Jan Penselin, Dr. Laura Sophie Neumann (beide Associate, alle Debt Capital Markets, alle Frankfurt), Dr. Dirk Kocher, Otto von Gruben (beide Partner), Florian Brüggemann, Dr. Edward Martin (beide Associate, alle Corporate), Dr. Tobias Klass (Partner, Steuerrecht, alle Hamburg), Dr. Max Hauser (Partner, Kartellrecht)

Quelle: Latham & Watkins, Pressemitteilung vom 23. Dezember 2022